As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients.More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiersn
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Desjardins business processes
Service standards
Techniques used to assess and monitor individual financing applications
Pourquoi travailler chez Desjardins? L’environnement de travail :
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller aux affaires internationales
Vous êtes une personne passionnée par le domaine de l’évaluation de programmes ou de politiques publiques et souhaitez mettre votre expertise à contribution dans un contexte international ? Vous rêvez de défis stimulants et d’évoluer dans une équipe dynamique ?. Alors vous êtes la candidate ou le ca...
Conseillère ou conseiller - partenariats et valorisation
Elle agit à titre de personne‑ressource pour tout ce qui a trait à la protection de la propriété intellectuelle, aux partenariats, à la valorisation et aux diverses ententes et contrats afférents. Elle recueille, vérifie, analyse et prépare des données ou des informations préalables à la rédaction d...
Conseillère ou conseiller en formation scolaire
Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) recherche une conseillère ou conseiller en formation scolaire pour occuper un poste à temps partiel. Planifie, organise et anime des activités d'information scolaire et professionnelle afin de présenter les exigences des programmes de formatio...
Conseillère ou conseiller, Gouvernance de données
Pour cette raison, nous accordons une grande importance à la diversité et nous nous efforçons de toujours nous surpasser pour créer un environnement de travail où chaque employé se sent à sa place, peut s'épanouir et trouver un sens dans son travail. Des ressources éducatives : vous aimez ce que vou...
Conseiller principal ou conseillère principale, Ingénierie de données
You lead and influence different stakeholders in projects and initiatives to proactively meet cross-sector business needs, through the development of highly innovative data mining solutions and through complex, strategic data engineering initiatives. Your initiatives require extensive, in-depth know...
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers - Développement des compétences et pratiques professionnelles (CCLM) - Temps complet JOUR
Si notre vision vous va DROIT AU COEUR, nous avons l’emploi pour vous. Le CISSSMC, c’est une organisation qui sait viser juste pour atteindre ses objectifs et créer des conditions gagnantes pour l’épanouissement de ses 13 000 employés et 800 médecins. Située au cœur de la Rive-Sud de Montréal, notre...
Conseiller ou conseillère, Services financiers, Capitale-Nationale
Regardless of your experience or education, if you’ve always wanted to work in the financial services industry, send us your application. Our recruiters will contact you to find the job best suited to your career goals. You will be attentive to what our members and clients are saying to better under...
Conseiller ou conseillère en communication marketing
Nous savons quensemble, nous pouvons tous et toutes changer les choses. Excellente connaissance des médias sociaux Expérience axée sur le marketing et médias sociaux Créativité et dynamisme Excellente maîtrise du français Autonomie et débrouillardise Organisation Souci aigu du service client Excelle...
Conseiller ou conseillère, Architecture de solution applicative
You produce specialized deliverables as part of projects or initiatives that have a high degree of operational and conceptual complexity, using your analytical skills and extensive, in-depth knowledge of your line of business and the organization. Support your unit’s strategic projects and initiativ...
Conseillère corporative ou conseiller corporatif DO - Conduite du changement (32760)
En tant que conseillère corporative ou conseiller corporatif, vous travaillez sous la responsabilité du gestionnaire corporatif – gestion de changement et intégration RH électrification. Dans votre quotidien, vous soutenez et conseillez la direction sur différents dossiers d’envergure reliés à la tr...