As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Available Monday to Friday including one evening
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Conseillère ou conseiller en ressources humaines
Exercer un rôle conseil et d’accompagnement auprès des gestionnaires et des membres de l’équipe du Service des ressources humaines (SRH) en matière de développement des compétences, de dotation et de fidélisation. Harmoniser les activités et outils de gestion des ressources humaines en fonction des ...
Conseillère principale ou conseiller principal aux affaires administratives
Le financement des centres de services scolaires (CSS), les ressources matérielles et informationnelles ainsi que le transport scolaire vous intéressent? Les stratégies locales ou gouvernementales visant l’entretien et l’amélioration des équipements, des modes de transport et des bâtiments scolaires...
Conseillère ou conseiller en pédagogie universitaire - Valorisation et innovation de l'enseignement
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Régime de retraite à prestations déterminées...
Conseillère ou conseiller aux études
Engagée à contrer la discrimination en emploi et soucieuse d’être représentative de la société québécoise et de s’enrichir de sa diversité, l’ENAP invite toutes les personnes qualifiées à manifester leur intérêt, en particulier les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes autoch...
Conseiller ou conseillère communication et marketing
Cette vision nous pousse à établir des liens communautaires, à financer la recherche et à offrir des programmes et des services qui font une différence dans la vie des personnes touchées par les maladies rénales (1 personne sur 14 au Québec), tout en les faisant participer à une communauté de soins ...
Conseillère ou conseiller en communication
Vous êtes une personne passionnée des communications et vous souhaitez déployer vos talents au sein d’une équipe des communications dynamique et engagée à faire rayonner une organisation en pleine croissance ? Vous aimez travailler en équipe, vous avez des habiletés relationnelles ainsi qu’une pensé...
Conseiller en gestion de projet (TI)
Posséder au moins deux (2) années d'expérience, ou au moins deux (2) mandats d’une envergure de plus de 200 jours-personnes dans la mise en application des techniques de planification, de suivi et contrôle de projet basé sur la valeur acquise et les indicateurs de performance de délais et de coûts d...
Conseiller(ère) en santé au travail (gestion des accidents de travail et absences)
Participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’application des politiques, des programmes, des normes, des règles ou des procédés concernant la gestion administrative des absences pour raison de santé et lésions professionnelles ainsi que de la gestion de la présence au travail;. Ses clients lo...
Conseiller(e), Gestion de contenu
Depuis plus de 40 ans, nousrepoussons les limites du génie pour servir nos clients de l’industrie del’Énergie et des ressources naturelles. De plus, vous ferezla promotion du contenu et fournirez efficacement les informations nécessairesà la préparation d’offres de service ou à la mise à jour des pl...
Chargé(e) de cours en Génie du bâtiment ou Génie civil - AEC Estimation en construction et rénovation (Gestion et planification)
Titre de l'emploiChargé(e) de cours en Génie du bâtiment ou Génie civil - AEC Estimation en construction et rénovation (Gestion et planification)No de concours/affichage23-24-FC-52-221-661Numéro de référence 221-661-SLServiceFormation continueAnnée/SessionHiver 2024 - BLOC 5DisciplineGénie du bâtime...