As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller de la conformité fiscale, Amérique du Nord
Pour cette raison, nous accordons une grande importance à la diversité et nous nous efforçons de toujours nous surpasser pour créer un environnement de travail où chaque employé se sent à sa place, peut s’épanouir et trouver un sens dans son travail. Vous participerez activement à la recherche et l’...
Conseiller ou conseillère en architecture de solutions applicatives
You advise clients and practitioners on integration and coordination matters, so the ability to communicate effectively and demonstrate a thorough understanding of needs is key. Develop and apply conceptual and logical models and carry out design, implementation and integration strategies. Defined b...
CONSEILLÈRE PRINCIPALE / CONSEILLER PRINCIPAL, ENTREPRENARIAT AUTOCHTONE - Province de Québec et Atlantique
Elle sera une référence clé pour l’élaboration de toutes les initiatives pertinentes pour les communautés autochtones, en partageant ses connaissances et son expertise afin de garantir que BDC demeure pertinente pour les communautés et apporte de la valeur. En tant que spécialiste de l’entreprenaria...
Conseiller principal ou conseillère principale, Gestion des partenariats TI
As a senior business strategy advisor, you help develop plans and business intelligence; monitor business plans and performance; set targets; identify opportunities to improve service delivery; and design and deliver business strategies and solutions aligned with the business architecture of various...
Conseillère ou conseiller développement des réseaux (32616)
En tant que conseiller(ère), vous travaillez sous la responsabilité de la gestionnaire corporative - mobilité et développement des réseaux. Participer à des projets de modification de parcours bus, notamment à travers la Refonte des réseaux, un grand projet de notre plan stratégique 2025;. Dans votr...
Un conseiller ou une conseillère des ventes
Experts, professionnels de la vente automobile ou recrues motivées, vous recherchez de nouveaux défis ? Joignez-vous au groupe de concessionnaires le plus respecté du Grand Montréal et profitez de nombreux avantages. Le secteur de l’automobile vous passionne et votre entregent est parmi les qualités...
Conseillère ou conseiller - Santé et sécurité (32633)
Vous concevez, élaborez et proposez à la direction les stratégies appropriées qui permettront d’assurer l’optimisation des ressources en matière de santé sécurité principalement au niveau de la gestion des entrepreneurs. S’assurer d’une cohérence entre les pratiques SST de tous les bureaux de projet...
Adjoint Administratif - Gestion de Patrimoine
En plus de notre profond engagement sur le respect des principes des droits de la personne, nous nous engageons à prendre toute mesure positive pour influer sur les changements à mettre en place en vue de garantir la participation de tout individu dans le monde du travail et ce, sans obstacle, systé...
Analyste senior en gestion de patrimoine
Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc. Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollici...
Conseiller ou conseillère service à la clientèle, Entreprise
Are you interested in helping business owners? Are you an energetic and cheerful person who is keen to learn more about the business world? We have opportunities for you at our Business Services Centre !. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. Mo...