Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie.

Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l’équipe de services-conseils.

Le principal objectif de la personne occupant ce rôle sera d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de gestion de patrimoine de l’équipe à l’intention des clients.

Quelles seront vos tâches ?

• Soutenir l’équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
• Préparer les projections patrimoniales et financières à l’aide d’outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d’obtenir une vue d’ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d’affaires
• Coordonner les activités avec les spécialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (échéances, progrès, suivis)
• Collaborer avec l’équipe de gestion de la succursale pour être au courant des mises à jour et de l’évolution des projets liés à la gestion de patrimoine
• Coordonner les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
• Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes
• Trouver des occasions d’affaires auprès des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• 5 ans d’expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
• Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RI) auprès de l’OCRI, c’est-à-dire CCVM, MNC et NEGP
• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Maîtrise des applications de Microsoft 365
• Diplôme universitaire
• Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l’analyse

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio.

Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
• Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse :

1 PLACE VILLE MARIE : MONTRÉAL

Ville : MONTRÉAL

MONTRÉAL

Pays : Canada

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine :

37.5

Type d’emploi : temps plein

temps plein

Secteur d’activité :

Gestion de patrimoine

Type de fonction : Régulier

Régulier

Type d’échelle salariale :

Salarié

Date d’affichage : 2024-09-18

2024-09-18

Date limite des candidatures :

2024-12-02

Remarque : Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Inclusion et équité en matière d’emploi

À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail.

Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.

Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.

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