As a senior wealth management advisor, you help serve, solicit and develop and maintain business relationships with mass-affluent Signature Service members and clients.
You advise and assist members and clients in executing strategies using the 360 approach, including savings and investments, in line with the established plan, to help them achieve their financial and personal goals.
You work closely with the senior wealth management advisor, serving as a partner in maintaining business relationships with clients and maintaining relationships with expert partners and colleagues.
Interpersonal savvy and communication skills are therefore essential. You offer premium support to members and clients. You carry out and follow up on strategies.
You make recommendations to ensure the full satisfaction of members and clients and to support business growth. You drive results by ensuring sound risk and compliance management, and compliance with practices and policies.
Your close, regular contact with members and clients and their associates helps you carry out business development activities for the 360 approach.
More specifically, you will be required to :
Maintain high-quality personalized business relationships to maximize the potential of existing members and clients.
Analyze the needs of members and clients and formulate personalized advice and guidance for the implementation of investment and financial plan strategies.
Recommend strategies and solutions to the senior advisor when developing plans.
Monitor market movements and trends likely to influence members’ and clients’ investments
Take part in a range of promotional activities including speaking events, information sessions and other special events.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of six years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
CIRO’s registration as Registered Representative
Knowledge of French is required
Communicates effectively, Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller en gouvernance de portefeuille de projets expert
Conseiller et soutenir l’équipe de gestion du Chapitre des Stratégies numériques et de la performance dans l’organisation des actions requises pour gérer adéquatement les impacts administratifs de la mise en place d’un portefeuille et de la transition organisationnelle conséquente; dans les activité...
Ingénieur.e chargé de projet - Gestion des matières résiduelles
Déterminer les besoins des clients et effectuer l’estimation des coûts de construction ou de réalisation des projets d’infrastructures municipales;. Valider et recueillir les données pour les demandes de paiement selon les exigences du client;. Avoir une bonne vision de l’ensemble des projets pour e...
Conseiller en gouvernance de portefeuille de projets expert
Conseiller et soutenir l’équipe de gestion du Chapitre des Stratégies numériques et de la performance dans l’organisation des actions requises pour gérer adéquatement les impacts administratifs de la mise en place d’un portefeuille et de la transition organisationnelle conséquente; dans les activité...
Associée ou associé de recherche
Avoir effectué des recherches dans l’un des domaines suivants : 1) stockage de l’énergie pour l’électrification des transports, 2) développement de batteries et/ou piles à l’hydrogène 3) méthodes de caractérisation électrochimique (potentiostat, protocole de cyclage de batteries, etc. Relevant du pr...
Agent ou agente de secrétariat
Effectue la saisie et la vérification de divers formulaires financiers (demandes d’achat, rapports de dépenses, demandes de paiement, factures internes, externes, avances de voyage, etc. Assume la responsabilité des tâches de secrétariat afin d'assurer le suivi des processus sous sa responsabilité e...
Conseiller ou Conseillère, Services financiers, Chaudière-Appalaches
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. Regardless of your experience or education, if you’ve always wanted to work in the financial services industry, send us your application. You will be attentive to what our members and clients are saying to b...
Chef de service, Gestion des capitaux et des risques
Si vous faites partie des personnes retenues pour participer au processus de recrutement, de sélection ou d’évaluation, veuillez indiquer au personnel des ressources humaines le type d’aménagement dont vous pourriez avoir besoin en ce qui concerne le matériel ou les processus qui doivent garantir l’...
Conseiller en acquisition de talents
Note : L'emploi du masculin dans ce texte a pour but de simplifier la lecture et inclut toutes les identités de genre. Notre client, une compagnie mondialement reconnue dans son domaine d'activité, est à la recherche d'un Conseiller en acquisition de talents pour joindre son équipe de Québec. Gérer ...
Chargée ou chargé de projet en Ouvrages d'art
En vous joignant à EXP, vous choisissez une équipe qui s’inspire et s’enrichit des différences de ses membres, qui valorise et encourage leur esprit entrepreneurial au sein d’une entreprise détenue par ses employées et employés, qui croit que la diversité la rend plus forte, qui cherche des solution...
Conseiller en architecture de solution SAP
Faites partie de l’avenir – de la technologie verte, aux dernières innovations en IA et sécurité de l’information dans le cadre de projets à grande échelle pour des clients de premier plan. Proposer des orientations et des stratégies d’évolution des processus et des services de la Société en fonctio...