As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller en pédagogie universitaire - Valorisation et innovation de l'enseignement
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Régime de retraite à prestations déterminées...
Conseillère ou conseiller en communication
Vous êtes une personne passionnée des communications et vous souhaitez déployer vos talents au sein d’une équipe des communications dynamique et engagée à faire rayonner une organisation en pleine croissance ? Vous aimez travailler en équipe, vous avez des habiletés relationnelles ainsi qu’une pensé...
Conseillère ou conseiller aux étudiants - Volet international
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Assurer une fonction d’accueil, de conseil, ...
Emplois - Agent ou agente de gestion des études
Répond aux demandes d'information et donne des explications concernant la disponibilité des cours, le cheminement de programmes, les conditions d'admission, d'inscription ou tout autre renseignement de même type relatif aux règlements des études. Université Laval, vous serez appelé à combler différe...
Conseiller principal ou conseillère principale, Risques liés aux facteurs ESG
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. Coordination is critical, so you frequently interact with stakeholders working in a wide range of other fields. You serve as expert advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for...
CONSEILLÈRE PRINCIPALE / CONSEILLER PRINCIPAL, ENTREPRENARIAT AUTOCHTONE - Province de Québec et Atlantique
Elle sera une référence clé pour l’élaboration de toutes les initiatives pertinentes pour les communautés autochtones, en partageant ses connaissances et son expertise afin de garantir que BDC demeure pertinente pour les communautés et apporte de la valeur. En tant que spécialiste de l’entreprenaria...
Conseillère ou conseiller en redressement financier
Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ses connaissances et de bénéficier d’avantages sociaux et de conditions de travail qui contribuent à vot...
Conseiller ou Conseillère, Services financiers, Chaudière-Appalaches
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. You will be attentive to what our members and clients are saying to better understand and address each specific situation, with the objective of optimizing their financial health. Regardless of your experien...
Conseillère ou conseiller - Fiscalité
Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ses connaissances et de bénéficier d’avantages sociaux et de conditions de travail qui contribuent à vot...
Conseiller(ère) en Gestion de projet
Ainsi la création de l’ONG GABF répond à la fois à un besoin de pérennisation des acquis des projets/programmes développés par les volontaires néerlandais de la SVN en matière de nutrition dans le département de l’Ouèmé/Plateau au cours des années 1970 mais aussi à l’engagement d’une lutte citoyenne...