As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Available Monday to Friday including one evening
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Conseillère principale ou conseiller principal aux affaires administratives
Le financement des centres de services scolaires (CSS), les ressources matérielles et informationnelles ainsi que le transport scolaire vous intéressent? Les stratégies locales ou gouvernementales visant l’entretien et l’amélioration des équipements, des modes de transport et des bâtiments scolaires...
Conseillère ou conseiller en ressources humaines
Exercer un rôle conseil et d’accompagnement auprès des gestionnaires et des membres de l’équipe du Service des ressources humaines (SRH) en matière de développement des compétences, de dotation et de fidélisation. Harmoniser les activités et outils de gestion des ressources humaines en fonction des ...
Conseillère, conseiller d'orientation, école Saint-Denys-Garneau (temps partiel)
L’emploi de conseillère ou conseiller d’orientation comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu auprès des élèves jeunes et adultes. Elle ou il, par des entrev...
Conseillère ou conseiller en communication
Vous êtes une personne passionnée des communications et vous souhaitez déployer vos talents au sein d’une équipe des communications dynamique et engagée à faire rayonner une organisation en pleine croissance ? Vous aimez travailler en équipe, vous avez des habiletés relationnelles ainsi qu’une pensé...
Conseiller(ère) en Gestion de projet
Il/elle devra rédiger, élaborer et concevoir des projets en collaboration avec ANADEC pour que celle-ci puisse continuer à soutenir les petites et moyennes entreprises. Cuso International est un organisme de coopération volontaire et de développement international dont la mission est d’offrir de nou...
Conseillère ou conseiller en financement agricole
Nous vous invitons à utiliser le menu déroulant disponible à la rubrique « Expérience professionnelle » de votre candidature afin de rechercher les « Exigences et atouts » que vous détenez dans la liste ci-dessous (EXP pour expérience détenue en et CON pour connaissances en matière de). Soucieuse d’...
Conseiller sportif ou conseillère sportive (temps plein)
Envie de faire bouger les choses ou les gens autour de vous? Joignez-vous à notre équipe!. Aujourdhui, Décathlon Canada cest près de collaborateurs et collaboratrices, 15 magasins, deux centres de distribution et une plateforme de commerce électronique au service de notre mission:. Vous aimez bouger...
Conseiller en gestion de projet de développement
Coordonner les différents processus relatifs à la gestion de projet (processus des demandes de changement, résolution des points en suspens, suivi adéquat des risques, gestion de la qualité des livrables en matière de gestion de projet et de contenu). Vous pouvez consulter notre Politique de confide...
Analyste principal en gestion de patrimoine (Hybride)
Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc. Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollici...
Conseillère, conseiller pédagogique en éducation physique # 45 (2024-2025)
Tu fais preuve d’initiative, d’innovation, de créativité, de résolution de problèmes et d’un sens de l’organisation. Tu implanteras des programmes d’études et de formation. Tu élaboreras des stratégies pour aider les élèves selon leur difficulté d’apprentissage. ATOUT : diplôme en enseignement de éd...