As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller en communication graphique
Concevoir et réaliser différents outils de communications tels que des dépliants, des feuillets, des publications gouvernementales, des affiches à enrouleur, des bannières Web, des visuels pour les médias sociaux, des animations graphiques, etc. Il a pour principale responsabilité de soutenir la pri...
Conseillère ou conseiller en gestion de risques, assurance et audit
Elle assure la cohérence et la suffisance des déclarations annuelles, tient à jour la liste des assurés additionnels et procède à l’ajustement des couvertures selon les valeurs assurables et les risques pour chaque programme d’assurance. Elle conseille la direction et voit notamment à la méthodologi...
Conseillère ou conseiller en attraction et en dotation
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour information complémentaire ou si vous s...
Conseillère ou conseiller d'orientation en remplacement (concours 2024-10-007)
Par son milieu de vie inclusif et ouvert sur le monde, une qualité d'enseignement inégalée, une expérience étudiante exclusive et un soutien à la réussite personnalisé, le Collège, leader auprès des entreprises et organismes du milieu, a pour mission de former une relève engagée et compétente pour q...
Conseillère ou conseiller à la gestion des études
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour information complémentaire ou si vous s...
Conseiller principal ou conseillère principale, Risques liés aux facteurs ESG
Your initiatives require extensive knowledge of your field. You serve as expert advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for senior management and decision-making bodies. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. As a ...
Conseillère ou conseiller en redressement financier
Ce rôle vous interpelle et vous vous reconnaissez dans ce qui suit, nous avons une carrière pour vous!. Sous la responsabilité du syndic, vous agirez à titre de professionnel et aurez pour mandat principal de rencontrer et conseiller les particuliers en difficulté financière en leur expliquant les d...
Conseiller ou Conseillère Financier - Rive-Sud Montréal et Région de Québec
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les pe...
Conseiller ou conseillère en architecture de solutions applicatives
You design components (software, data and infrastructure) to meet the needs and requirements of business projects based on architecture targets and supporting foundations. You advise clients and practitioners on integration and coordination matters, so the ability to communicate effectively and demo...
Conseillère ou conseiller en financement agricole
Nous vous invitons à utiliser le menu déroulant disponible à la rubrique « Expérience professionnelle » de votre candidature afin de rechercher les « Exigences et atouts » que vous détenez dans la liste ci-dessous (EXP pour expérience détenue en et CON pour connaissances en matière de). La Financièr...