As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller d'orientation en remplacement (concours 2024-10-007)
Par son milieu de vie inclusif et ouvert sur le monde, une qualité d'enseignement inégalée, une expérience étudiante exclusive et un soutien à la réussite personnalisé, le Collège, leader auprès des entreprises et organismes du milieu, a pour mission de former une relève engagée et compétente pour q...
Conseillère ou conseiller en attraction et en dotation
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour information complémentaire ou si vous s...
Conseillère ou conseiller en communication graphique
Concevoir et réaliser différents outils de communications tels que des dépliants, des feuillets, des publications gouvernementales, des affiches à enrouleur, des bannières Web, des visuels pour les médias sociaux, des animations graphiques, etc. Il a pour principale responsabilité de soutenir la pri...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
Peu importe votre parcours ou votre formation académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine de l'assurance de personnes, transmettez-nous votre candidature. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enric...
Coordonnatrice et conseillère administrative ou coordonnateur et conseiller administratif
Informations sur le processus de dotation : Équipe des processus de sélection par courriel : Direction générale des ressources humaines Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Carles, directrice - ou par courriel : Informations sur les modalités d’inscription en ligne : Si vous ép...
Conseiller ou conseillère en performance opérationnelle (remplacement congé maternité)
Norda Stelo souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et encourage fortement les femmes, les personnes issues de la diversité culturelle, les personnes en situation de handicap, les personnes appartenant aux communautés LGBTQIA2+, les personnes autochtones et/ou les personnes appartenant à ...
Conseiller principal ou conseillère principale, Risques liés aux facteurs ESG
Your initiatives require extensive knowledge of your field. You serve as expert advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for senior management and decision-making bodies. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. As a ...
Conseiller ou Conseillère Financier - Rive-Sud Montréal et Région de Québec
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les pe...
Conseiller ou Conseillère, Conformité juridique et réglementaire, OCRI
You help ensure that oversight measures such as officer and employee behaviours comply with the organization’s standards. Your projects and initiatives require extensive knowledge of your line of work. You help solve complex problems using your analytical skills and extensive knowledge of the line o...
Education Consultant - History & CCQ Conseillère ou conseiller pédagogique - Histoire & CCQ
Le conseiller ou conseillère pédagogique en histoire joue un rôle clé dans la coordination et le soutien des programmes d’enseignement, facilitant ainsi l’acquisition des compétences nécessaires en histoire conformément aux exigences du Programme de formation de l’école québécoise, tant aux niveaux ...