Conseiller.ère en finances

Job Description

Humanify, cabinet de conseil en recrutement est fière d'accomapgner notre client, expert en planification financière, dans le recrutement de leur :

Conseiller.ère en finances / Expert.e de l'expérience client

À propos de Groupe MIRADOR :

Depuis plus de 25 ans, Groupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier grâce à des stratégies sur mesure.

Cabinet en planification financière à honoraires, nous offrons des conseils objectifs et centrés sur l'intérêt des client·e·s, loin des contraintes des produits financiers.

Rejoignez une équipe où l'excellence, l'innovation et le dépassement de soi sont au cœur de nos valeurs.

Résumé du rôle :

Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l'expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet.

Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.

Il·elle possède les permis en matière de placements et d'assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.

Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l'implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face.

En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l'expérience d'un service personnalisé et complet.

Supérieur immédiat : Associé principal

Responsabilités principales et tâches associées

• Gestion des consultations des client·e·s avec les associés
• Préalablement à chaque consultation : produire une mise à jour des documents du·de la client·e; planifier un entretien entre le conseiller attitré au dossier et l'associé responsable.
• Consécutivement à chaque consultation : programmer les activités à faire découlant des stratégies et des solutions présentées;
• fournir au·à la client·e un résumé de la consultation, des activités qui en découlent et de l'échéancier prévu pour leurs réalisations;

travailler en équipe à la réalisation des activités; effectuer un suivi en continu de chaque dossier jusqu'au prochain cycle de mise à jour.

• Gestion des demandes directes des client·e·s
• Répondre aux questions des client·e·s : analyser ou faire analyser chaque demande; fournir l'analyse de la façon choisie par le·la client·e dans un langage clair, simple et facile à comprendre; en effectuer le suivi.
• Prendre en charge les cas problématiques qui peuvent survenir : identifier la source du problème; élaborer un solutionnaire;

régler le problème; communiquer au·à la client·e et à l'équipe la cause et la solution; élaborer des mécanismes pour éviter que l'erreur se reproduise.

• Compléter formulaires et propositions des fournisseurs de produits financiers avec diligence et dans le respect des exigences de conformité.
• L'important, c'est le·la client·e
• Instaurer et maintenir un climat d'entraide et de collaboration avec toute l'équipe.
• Être prêt·e à faire face à tout imprévu.
• Information et formation continue
• Poursuivre l'excellence en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
• Être au courant de et comprendre l'économie et les marchés financiers.

Profil

Compétences recherchées

Aptitudes et goût prononcé pour les communications orales et écrites

Excellence en service à la clientèle et professionnalisme d'affaires

Orienté·e vers la recherche de solutions et d'optimisation

Organisé·e

Attiré·e par l'innovation et embrasse le changement

Informations contractuelles

Ce que l'on vous propose :

Salaire avantageux et en fonction de l’expertise

Congés payés illimitées : vacances et journées maladies / personnelles dont 2 semaines pour tou·s·tes pendant la période des Fêtes

Équilibre vie pro / perso

Flexibilité d’horaire

Contribution à la retraite tu doubles ton épargne

Le régime d’avantages sociaux choisi par nos employé·e·s

Requirements

Principales compétences recherchées

• Grande rigueur et souci du détail ;
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;
• Savoir s’organiser ;
• Jugement ;
• Capacité à collaborer et à travailler en équipe. Exigences
• Diplôme d’études collégiales en comptabilité, administration ou tout autre domaine pertinent ;
• 1 à 2 ans d’expérience en comptabilité ou finance ;
• Une combinaison de formation et d’expérience pertinente pourrait être considérée ;
• Maîtrise du français écrit et parlé ;
• Connaissance intermédiaire du logiciel Excel ;
• Connaissance d’outils de la suite Office 365, tels que Teams, OneDrive ou SharePoint (un atout) ;
• Expérience dans l’utilisation d’un logiciel comptable et / ou une base de données (un atout) ;
• Cet emploi s’adresse aux personnes légalement autorisées à travailler au Canada.
1 day ago