As a senior wealth management advisor, you help serve, solicit and develop and maintain business relationships with mass-affluent Signature Service members and clients.
You advise and assist members and clients in executing strategies using the 360 approach, including savings and investments, in line with the established plan, to help them achieve their financial and personal goals.
You work closely with the senior wealth management advisor, serving as a partner in maintaining business relationships with clients and maintaining relationships with expert partners and colleagues.
Interpersonal savvy and communication skills are therefore essential. You offer premium support to members and clients. You carry out and follow up on strategies.
You make recommendations to ensure the full satisfaction of members and clients and to support business growth. You drive results by ensuring sound risk and compliance management, and compliance with practices and policies.
Your close, regular contact with members and clients and their associates helps you carry out business development activities for the 360 approach.
More specifically, you will be required to :
Maintain high-quality personalized business relationships to maximize the potential of existing members and clients.
Analyze the needs of members and clients and formulate personalized advice and guidance for the implementation of investment and financial plan strategies.
Recommend strategies and solutions to the senior advisor when developing plans.
Monitor market movements and trends likely to influence members’ and clients’ investments
Take part in a range of promotional activities including speaking events, information sessions and other special events.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of six years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
CIRO’s registration as Registered Representative
Knowledge of French is required
Communicates effectively, Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller en développement philanthropique
Vous souhaitez contribuer à stimuler la recherche et ses applications dans des secteurs stratégiques pour le Québec, à soutenir une relève scientifique capable d’innovation, et contribuer à la vitalité et à la fierté de la communauté de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)? Vous a...
Conseiller en gestion de flotte de véhicules
Nous recherchons un conseiller en gestion de flotte de véhicules pour gérer la planification, l'entretien, la mise à niveau, et les réparations de notre flotte, tout en veillant à la conformité aux politiques internes et aux réglementations en vigueur. Ce poste clé demande une expertise technique ai...
Conseiller.ère pédagogique – Reconnaissance des acquis (RAC)
Les emplois de conseillère ou conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation, d’information, de développement, de support et de rétroaction auprès du personnel enseignant, du personnel-cadre responsable des services d’enseignement et des autres personnes ...
Human Resources Director
Position: HR DirectorLocation: Saint-Laurent office working on site with flex hoursPerks: Competitive salary + bonus and full benefits Job Summary:The HR Director provides strategic direction and leadership in all aspects of human resources management for a dynamic, high-growth organization with app...
Conseillère, conseiller d’orientation (Formation générale des adultes)
Mener des entrevues d’aide individuelle ou de groupe (counseling), pour amener l’élève à se questionner et à se bâtir une image globale de lui-même, à explorer et clarifier sa situation et établir des objectifs personnels et professionnels;. Preuve de réussite du test de français SEL ou CÉFRANC ou T...
Conseiller en gestion de lassiduit et de la sant -s curit autravail
Il sassure de la mise en place des programmes de pr vention desaccidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que dubon fonctionnement des comit s de sant et de s curit du travail etce pour les deux tablissements de l employeur. Informer imm diatement lesup rieur en cas dincident ou de ...
Architecte de solutions bilingue sénior pour soutenir l'automatisation de processus à l'aide de ServiceNow dans l'équipe de gestion de patrimoine. -6580
Architecte de solutions bilingue sénior pour soutenir l'automatisation de processus à l'aide de ServiceNow dans l'équipe de gestion de patrimoine. Mobiliser les différents experts afin de produire des solutions répondant aux besoins fonctionnels et non fonctionnels des lignes d’affaires tout en étan...
Legal Assistant - Business Law (Hybrid)
What they offer:- 3 weeks of vacation- Comprehensive group insurance fully paid by the employer (starting day 1)- 4% employer-matched RRSP- Fitness reimbursement up to $650- Hybrid work model of 3 days in office + 2 remoteWhat We're Looking For:- Vocational diploma (DEP) or college diploma (DEC) in ...
Conseiller(ère) Gestion de contrats - Projets Production
Conseiller(ère) Gestion de contrats, vous serez responsable de l’administration de contrats de construction pour différents projets de la DPPCP (production dans nos centrales hydroélectriques). Réalise toutes les activités de gestion de contrats peu complexes, tellès qu' obtenir l'information manqu...
Conseiller(ère) aux recrutements de personnel
Nous cherchons actuellement un ou une conseiller aux recrutements pour nous aider à combler une multitude de mandats pour des entreprises du secteur Industriel à Montréal. Vous aurez droit à une formation complète sur le tissu industriel de notre marché et vous apprendrez le cycle complet du recrute...