Description
Notre entreprise
Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients.
Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.
Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour.
Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.
Votre rôle
La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle.
Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d’investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention.
Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients.
Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle.
Votre contribution
Travailler en partenariat avec l’équipe de transition chargée de l’intégration des nouveaux clients.
Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation.
Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique.
- Faire preuve de créativité pour proposer des solutions sensées qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs.
- Élaborer des stratégies de placement et de planification financière pour nos clients afin de les aider à investir leurs portefeuilles et à concrétiser leurs objectifs financiers à long terme.
Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes.
Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients.
Orienter les clients en évaluant la convenance des placements.
Gérer la clientèle assignée et travailler en équipe.
Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d’un jour ouvrable.
Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles.
Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales.
Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity.
Développer et maintenir des relations durables avec les clients.
Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.).
Offrir une expérience et un service à la clientèle exceptionnels qui vont au-delà du soutien opérationnel de base et des fonctionnalités offertes sur le site Web.
Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients.
Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels.
Vos compétences
Compétences solides en communication orale et écrite. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière.
Compréhension approfondie des produits, des marchés financiers et des placements.
Capacité de faire correspondre les produits appropriés aux besoins actuels et aux plans financiers à long terme des clients.
Compétences exceptionnelles en gestion des relations et approche centrée sur le client.
Capacité de travailler en équipe.
Qualifications requises
Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente.
Plus de cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d’investissement.
Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière.
Bilinguisme (français et anglais)
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) à vendre des fonds communs de placement et des titres.
Respect des normes de compétence de l’OCRI.
Candidature au titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), considérée comme un atout.
Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP), considérée comme un atout.
Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi
Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.
Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi
Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection.
Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à .
En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.
Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Pourquoi choisir Fidelity?
Prix
- Meilleurs employeurs pro-famille au Canada
- Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto
- Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens
- Milieu de travail sain Venngo Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail
- Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.
- Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada
- Programme d'avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada
Désignations
- Entreprise canadienne compatissante
- Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work
- Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work
Who We Are
At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients.
As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.
Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day.
You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.
What We Do
The primary responsibility of the Wealth Advisor is to provide support and excellent client experiences. The Wealth Advisor will be advising clients on how to invest their portfolios and prepare client plans and proposals.
The Wealth Advisor will be making moderate client recommendations and proposal. The Wealth Advisor will provide operational support and work closely with internal partners in portfolio services, investments, products, operations and client services to execute on client relationship strategies.
How You’ll Make an Impact
Work in partnership with transition team in the onboarding process of new clients.
Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention
Proactively contact existing clients to educate them about products and services to help them onboard their clients through a digital first experience
Be resourceful when determining moderate solutions that will add value to the client’s long-term goals
Develop investment and financial planning strategies for our clients on how to invest their portfolios and plan for long-term financial goals.
Advise clients on how to invest their portfolios and plan for moderate / basic financial goals
Familiarity with financial planning software to put together plans to address identified client needs and goals
Ability to guide clients in an investment suitability assessment
Manage assigned client base and ability to work in a team-based model
Prepare client plans and proposals based on clients’ needs within one business day
Proactively contact clients and prospects educate them about investment strategies, products and services to help them grow their portfolios
Strategize ways to increase client penetration and overall sales
Increase number of clients doing business with Fidelity
Develop and maintain long-term client relationships
Ensure clients receive the appropriate levels of service, including meetings, planning, reporting, and responses to requests / questions
Provide exceptional client experience and client service not limited to basic operational support (i.e. website access)
Liaise with back-office and middle-office to provide operational and on-boarding support
Understands Fidelity Values and provides exceptional client service and / or operational support
What You’ll Need
Outstanding communication and listening skills; verbal and written. Ability to simplify complicated financial planning concepts
In-depth understanding of product structures, capital markets and investments
Ability to position appropriate products and investments in the context of current needs as well as clients’ long-term financial plans.
Exceptional relationship management skills and client-centric focus
Ability to work in a team environment
What We’re Looking For
Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience
5+ years of experience in financial services industry
Superior knowledge of the investment industry and products
Strong familiarity with financial planning tools / software
Bilingual in English / French
Successful completion of the Canadian Securities Course (CSC)
Must be licensed as an Registered Representative (RR) and have the ability to sell both mutual funds and securities
Must meet IIROC proficiency requirements
Working towards CIM or CFA (Level 1) is an asset
CFP (Certified Financial Planner) or PFP (Personal Financial Planner) is a nice to have
Conseillère financière ou conseiller financier, Acquisition - Gestion financière MD. Montréal, QC
Vous cherchez un environnement de travail qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même au quotidien? Une entreprise qui se soucie de votre développement personnel et de vos aspirations professionnelles? Un employeur qui non seulement respecte la conciliation travail-vie personnelle, mais l’enco...
Coordonnateur ou coordonnatrice du système de gestion des apprentissages
La FMSQ a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses 35 associations affiliées qui œuvrent dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise. Relevant du directeur du développement professionnel contin...
Conseillère ou conseiller juridique principal(e)
Pour cette raison, nous accordons une grande importance à la diversité et nous nous efforçons de toujours nous surpasser pour créer un environnement de travail où chaque employé se sent à sa place, peut s’épanouir et trouver un sens dans son travail. Expérience de 4 à 6 ans en tant qu’avocat à l’int...
Conseiller ou conseillère en ressources humaines bilingue
Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d’épargne et de crédit au Canada, en plus de l’être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d’assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Fort d’un a...
Conseiller ou conseillère en solutions d’apprentissage et de performance
En tant que membre de l’équipe de solutions d’apprentissage et de performance, tu travailleras en collaboration avec les experts contenu de nos clients sur des projets souvent liés à la transformation des organisations. Des capsules d’autoformation en ligne et du matériel de soutien à la diffusion e...
Dessinateur(trice) - connaissance de Solid Edge ou SolidWorks requise !
Avantages offerts :- Entrevues immédiates- Poste permanent avec emploi de jour, du lundi au vendredi- Horaires flexibles : terminez tôt le vendredi ! 37,5 heures par semaine- Salaire compétitif à partir de 24 $ l'heure ou plus selon votre expérience et formation- Heures supplémentaires rémunérées au...
Conseillère ou conseiller - Santé et sécurité (32633)
Vous concevez, élaborez et proposez à la direction les stratégies appropriées qui permettront d’assurer l’optimisation des ressources en matière de santé sécurité principalement au niveau de la gestion des entrepreneurs. Dans votre quotidien, vous soutenez et conseillez la direction sur différents d...
Associé en Gestion de Patrimoine (Hybride)
S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Accompagner le Conseiller privé en gestion de patrimoine afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et ...
Technicien ou technicienne en service de garde
S’assurer du respect des lois, des règlements et des diverses mesures s’appliquant à un service de garde, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de prévention, de propreté du matériel et des locaux ainsi que de la conservation et de la distribution des médicaments. De langue française, l’école...
Agente ou Agent de mise en œuvre
Nous sommes une firme multidisciplinaire, ce qui nous donne des avantages compétitifs importants puisque tout est réglé à l’interne et de manière ultra rapide (civil, électrique, mécanique, structure, architecture de paysage, circulation et transports, ouvrages d’art, énergie, géotechnique, environn...