Nous recherchons un.e adjoint(e) pour un cabinet de services financiers et de planification financière, proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle.
Établi depuis vingt (20) ans, le cabinet offre une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui motivent au jour le jour.
Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences.
RESPONSABILITÉS
- Effectuer la gestion et la mise à jour des dossiers clients de notre base de données.
- Répondre aux demandes de service internes.
- Compléter des formulaires propres au secteur de l’assurance individuelle, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires.
- Compléter des formulaires propres au secteur de l’investissement, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires.
Possibilité de saisir des transactions et / ou modifications aux comptes de nos clients au logiciel.
- Réception et expédition ainsi que numérisation et classement du courrier.
- Aider au maintien et à la mise en application du plan de service des clients du cabinet.
- Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Nous recherchons une personne fiable, assidue et rigoureuse. Cette personne devra posséder une excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques et un bon niveau de français écrit.
Si vous adhérez à ces principes et que vous êtes une personne énergique qui aime s'investir et faire une différence, joignez-vous à notre équipe dès maintenant.
Prenez part à notre vision et venez jouer un rôle clé pour notre réussite.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES
- Rémunération concurrentielle basée sur l’expérience et bonification annuelle reliée à la croissance personnelle et la performance
- 35 heures par semaine
- Télétravail hybride possible
- Horaire flexible
- Avantages sociaux concurrentiels
- Environnement de travail neuf avec bureau ergonomique et lumière naturelle
- Stationnement gratuit
EXIGENCES
- DEP ou AEC en administration ou tout autre domaine connexe aux services financiers.
- Notions intermédiaires du secteur financier et / ou 1 à 3 années d’expérience en services financiers.
- Connaissance de la suite Office 365 et niveau de connaissance informatique intermédiaire.
- Bonne maîtrise du français écrit et parlé.
Adjoint.e administratif.ve
Produire divers rapports en lien avec la clientèle et d’autres documents administratifs : statistiques, etc. Effectuer le traitement administratif des dossiers des clients dans les divers outils informatiques utilisés;. Assister la coordonnatrice du service à la clientèle dans l’accomplissement de t...
Adjoint(e) administratif(ve)
En tant qu'importateur exclusif de sia Abrasives, Lamello, PRO-FLEX et On-System, ils accompagnent les clients de l’industrie, de l’automobile et du commerce de détail avec un engagement sans faille à offrir des produits de qualité et un service d'exception, avec des bureaux au Québec et en Ontario....
Adjoint(e) Administratif(ve)
Le quotidien rassemble des tâches administratives complètes ainsi qu'une petite gestion comptable, payable et recevable horaire et les tâches courantes relatives sur le plan administratif pour une entreprise de métier de la construction et mais également qui a un emplacement de vente de matériaux au...
Adjoint(e) administratif(ve) - Québec
Prendre en charge la communication avec la clientèle (y compris les contacts proactifs et réactifs) en préparant et en organisant avec diligence la correspondance avec les clients, en veillant à ce que la correspondance soit envoyée en temps opportun et en tenant à jour les dossiers des clients . Re...
Adjoint(e) Administratif(ve)
En tant qu'Adjoint(e) administratif(ve),. Comme un bon café chaud qui accompagne les premiers froids de l'automne, chaque moment passé avec l’équipe devient une occasion de renforcer les liens et d’avancer ensemble dans une atmosphère chaleureuse et énergique. Avec un bureau situé au coeur de l’acti...
Adjoint.e Administratif.ve - Québec
Supporter les conseillers financiers dans la gestion administrative des dossiers d'assurances et de placements (ouvertures de compte, transferts, suivis, etc. Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer votre processus de recrutement avec notre équipe. En appliquant ICI, vous recherchez...
Adjoint.e administratif.ve à la réception
Gérer de manière proactive l'inventaire des fournitures de bureau et effectuer les commandes nécessaires;. Windows, avec une aisance avec les plateformes technologiques;. L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de su...
Adjoint(e) administratif(ve)
Relevant du Directeur - Ingénierie des matériaux - Est du Québec, le titulaire du poste agira à titre d’adjoint(e) administratif(ve) pour le département d’ingénierie des matériaux et de réceptionniste pour le bureau de Q. Posséder un minimum de 2 ans d’expérience à titre d’adjointe adminis...
Adjoint(e) administratif(ve)/de co-paiement bilingue / Bilingual Administration & Co-Pay Assistant
Are you looking to make a difference in a patient’s life? At AmerisourceBergen, you will find an innovative and collaborative culture that is patient focused and dedicated to making a difference. Assure la liaison avec d'ISI la comptabilité pour veiller à des délais de paiement appropriés et des pa...
Adjoint(e) administratif(ve)
Montage de dossierPréparation d’avis diversProduction de rapportPréparation des assembléesEncaissement et facturationGestion et suivi de dossierGestion des archivesVenir en support aux membres de l’équipe et à la réceptionAutres tâches selon besoins. Une gamme complète d’avantages sociaux incluant l...