Conseiller(ère) en sécurité financière

Groupe RP
Sherbrooke, Canada
$50K-$75K a year (estimated)
Full-time

Responsabilités

  • Développer une relation personnalisée avec le client ;
  • Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;
  • Prévoir et évaluer les besoins de la clientèle afin de d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;
  • Proposer les produits et services financiers de nos partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;
  • Produire les analyses financières ;
  • Réaliser toutes taches connexes au poste.

Exigences

  • Formation en fonds commun ;
  • Expérience en tant que Planificateur financier (atout ) ;
  • Permis de l’Amf en assurance de personne et épargne collective ;
  • Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;
  • Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;
  • Anglais (atout - clientèle anglophone) ;
  • Entregent et bonne communication ;
  • Leadership ;
  • Sens de l’organisation et travail d’équipe.

Avantages

  • Assurances collectives après 3 mois ;
  • Fond de pension avec participation de l’employeur ;
  • Vacances à discuter ;
  • Entreprise familiale ;
  • Possibilité d’évolution ;
  • Commissions bonifiée ;
  • Formation continue.
  • 30+ days ago
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